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預見2021:《2021年中國涂料行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

發布時間:2021-09-10

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。我國涂料工業自1915年誕生以來,經歷起伏成為全球最大的涂料生產國。

我國涂料產量不斷增長,2020年達2459.1萬噸,其中廣東產量占全國兩成份額,位居第一。然而國內涂料市場集中度低,產品同質化嚴重,低價競爭導致行業市場規模不斷縮小,企業市占率低,以立邦為首的外資企業較為強勢。

隨著環保要求的提升,未來環境友好型涂料將占主導地位,同時“十四五”規劃提出到2025年,涂料行業產值有望近四千億元,產量有望達三千萬噸。

行業概況

1、定義:應用領域廣泛

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料,故又稱作油漆?,F在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油,故稱為涂料。涂料的分類方式眾多,按形態分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等;按施工方法分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等。根據《涂料產品分類和命名》(GB/T 2705-2003)中以涂料產品用途為主、主要成膜物為輔的分類方法,涂料可分為建筑涂料、工業涂料、通用涂料及輔助材料三大類。

 

2、產業鏈剖析:原材料-生產-應用從產業鏈的角度來看,涂料的上游是原材料市場,中游是涂料生產制造,下游是產品需求市場。其中上游主要由涂料制造所需的四類原材料構成,包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑。從下游產品市場來看,涂料主要應用于建筑、汽車、船舶、家具等行業,是這些行業的配套產品。

 

 

行業發展歷程:行業尋求轉型升級

1915年,上海的阮靄南、周元泰創辦上海開林油漆廠,宣告了中國近代涂料工業的誕生。隨后中國油漆廠開始建立,然而抗日戰爭給涂料工業帶來毀滅性的打擊。

到1949年新中國成立,全國僅有50家油漆廠,從事涂料生產職工僅千人出頭,年產量不足萬噸,幾十種涂料產品都是低檔品種,中國以此為基礎開啟新中國涂料工業的發展。改革開放后,隨著房地產、建材等市場的興旺,涂料行業迎來巨大發展機會,并超越美國成為全球最大的涂料生產國。如今,中國已從涂料大國走向涂料強國,涂料行業也開始轉型升級。

 

行業發展現狀

1、供給:中國涂料產量持續增長,占全球兩成以上份額
根據中國涂料工業協會數據顯示,2017年中國涂料產量達到2036.4萬噸,首次突破2000萬噸大關。但是,受到近年中國房地產市場的影響,涂料行業的發展道路也越加坎坷,故中國規模以上涂料企業產量增速逐漸放緩。2020年,全國1968家規模以上涂料企業實現總產量2459.1萬噸,同比增長2.6%。

 

注:產量按規模以上企業“當年數據發布”統計口徑統計,未隨規模以上企業數量變化做調整;增幅為當年與上一年同企業數據比值,非實際值之比。根據涂界數據顯示,2020年全球涂料總產量約為9350萬噸,中國涂料產量占全球涂料產量的26.3%。并且從2016-2020年,中國涂料產量在全球一直保持較高的占比。

 

注:中國涂料產量為規模以上企業產量,不含規模以下企業產量。2、需求:國內涂料需求不斷增長,但行業規模逐漸減小在我國涂料市場需求方面,由于涂料廣泛應用于各種金屬、木材、水泥、磚石、皮革、織物、塑料、橡膠、玻璃及紙張等制品表面,并且我國擁有龐大的房地產、汽車等行業體量,因此我國對于涂料需求的規模同樣是非常大的。根據國家統計局的數據顯示,2019年,我國涂料銷售量為2416.1萬噸,同比增長38.3%。初步計算,2020年我國涂料銷售量約為2435萬噸。

 

注:銷量按規模以上企業統計口徑統計。在我國涂料市場規模方面,根據中國涂料工業協會數據顯示,2017-2020年,中國規模以上涂料企業主營業務營收規??偭砍氏禄厔?。2020年全國規模以上涂料企業實現營業收入3054.3億元,同比下降2.8%。

 

注:營收數據均為當年發布數據,非調整數據;增幅為當年與上一年同企業數據比值,非實際值之比。3、價格:產品平均價格持續下降雖然我國涂料生產和銷售量呈上升趨勢,但整個行業的營收卻呈下降態勢,主要在于我國涂料中低端產品同質化嚴重,競爭激烈,“價格戰”越演越烈,導致行業產品整個價格出現下滑趨勢。2020年,我國涂料行業產品平均價格降至1.24萬元/噸。

 

行業競爭格局

1、區域競爭:國內涂料生產集中在華東、華中、華南地區

從全國各省的涂料生產情況來看,我國涂料主要產量在華南、華東、華中、西南以及華北地區,東北和西北地區產量最少。2020年,涂料行業重點生產地域為華東、華中、華南三大地區,三大區整體產量占全國總量的75.5%。

 

2020年,廣東涂料產量達483.46萬噸,同比下降0.5%,占全國涂料產量的19.66%,全國排名第一;其次是上海、四川、江蘇和湖南,涂料產量在全國的比重分別為9.88%、9.04%、7.49%和7.21%。2020年排名前五的省市,涂料產量在全國的占比達到53.28%。

 

2、企業競爭:外資企業表現強勢,立邦連年位居榜首2021年6月25日,涂界依據生產型企業2020年涂料業務營業收入進行排名,發布“2021中國涂料企業100強排行榜”。從“百強榜”來看,外資企業表現強勢,外資企業(含港澳臺)上榜29家,累計銷售收入為731.731億元,占榜單總銷售收入的50.85%;本土上榜企業總銷售收入僅占榜單的49.15%。

 

立邦2020年涂料營收達174.09億元,連續多年位居全國第一,占全國市場份額的4.28%;其次是阿克蘇諾貝爾、PPG和三棵樹,分別占全國市場的2.36%、2.22%和1.79%。

 

注:假設2020年規模以上涂料企業收入占到全行業總主營業務收入約75%,根據中國涂料工業協會發布的規模以上涂料企業營收數據,得2020年全國涂料行業(含規模以下企業)主營業務收入為4072億元,各企業市場份額為其營收與行業主營收入的比值(外資企業為在華營收)。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”推進環境友好型涂料產品,互聯網融合時代到來

隨著人們對健康越來越關注、環保意識不斷提高,“碳中和”等一系列環保要求的提升的大趨勢下,涂料企業能否研發出真正綠色環保健康的涂料產品對其未來的發展至關重要,目前已有多家涂料企業申請國家級綠色工廠。同時,涂料“十四五”規劃中也提到要提高環境友好型涂料的比重,預計到2025年,環境友好型涂料品種占到70%。在2020年遭受新冠疫情后,涂料園區成為恢復企業生產的一大重點,也因此形成了多個涂料行業發展聚集體,上下游聯合發展。其中,安徽和河南近年來通過大力發展涂料園區,快速形成產業發展優勢,使兩省涂料產業發展迅速提升。未來,涂料園區聚集發展的優勢將進一步凸顯。同時,數字經濟已成為中國發展的重點之一,是未來經濟發展的重要引擎。其中衍生的互聯網+涂料的營銷模式創新給涂料行業發展帶來新動力,未來企業將積極利用直播等線上方式進行品牌營銷。

 

2、“十四五”涂料行業產值有望近四千億元,產量有望達三千萬噸根據涂料行業“十四五”發展總體目標,“十四五”期間,涂料全行業經濟總量保持穩步增長,總產值年均增長4%左右。到2025年,涂料行業總產值預計增長到3700億元左右;產量按年均4%增長計算,到2025年,涂料行業總產量預計增長到3000萬噸左右。并且到2025年,環境友好的涂料品種占涂料總產量的70%。企業規?;矫?,到2025年,銷售額在100億元以上的涂料生產企業達到2家以上,銷售額在50億元以上的涂料生產企業達到8家,銷售額在10億元以上的涂料生產企業達到20家。前100家涂料生產企業的涂料產量占總產量的60%以上。

 

文章來源:前瞻產業研究院

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